股价翻番！现代重工“再次”上市成韩国造船业龙头股

9月17日，现代重工在韩国证券期货交易所（KOSPI）挂牌上市并受到投资者热捧，当天市值总额一度突破了12.15万亿韩元（约合103.5亿美元），从上市第一天起就成为了韩国造船业的龙头股。

现代重工此次公开募股（IPO）共发行了占公司总股份约20%的1800万股新股，每股公开发行价6万韩元，筹集资金达10800亿韩元（约合9.2亿美元），其中的7600亿韩元（约合6.47亿美元）将用于未来环保数字智能船舶技术开发、智能船厂建设、海上氢能基础设施建设等3大核心事业。

现代重工上市当天的走势犹如坐过山车一般。该股以11.1万韩元开盘，比公开发行价高出85%，随后曾暴跌至9.1万韩元（-18.02%），但随着大量买单的涌入，一度飙升至13.5万韩元（+21.62%），比公开发行价高出一倍以上。最终，现代重工以11.15万韩元收盘，比开盘价上涨0.45%，市值总额为8.4万亿韩元（约合71.53亿美元）。

据KOSPI透露，在9月7日至8日以普通投资者为对象进行的IPO认购中，投资者的认购十分踊跃，有1633个机构投资者参与认购，认购金额超额逾405.5倍，体现了投资者对于现代重工投资价值的坚定信心。

韩国证券界人士表示，从最终的收盘价来看，现代重工上市的首日虽然谈不上很成功，但仍然成为了韩国造船业的龙头股。

据了解，此次上市的现代重工并非此前在KOSPI上市的"现代重工"。2019年3月，现代重工集团与韩国产业银行（KDB）签订协议，收购KDB持有的大宇造船约55.72%的股权。双方还签署了《设立造船综合法人基本协议书》。协议规定，收购完成后，现代重工将拆分为两个实体，其中一个准备上市，同时，现代重工将向韩国产业银行出售其股票。

根据协议，现代重工集团随后对内部进行结构调整，拆分为负责造船业务的中间控股公司韩国造船海洋即KSOE（存续公司）和运营蔚山造船厂的现代重工（新设分公司）。韩国造船海洋负责运营现代重工集团的造船业务，并处理收购大宇造船事宜，其旗下包括现代重工、现代尾浦造船、现代三湖重工，其持有现代重工100%的股份，因此原"现代重工"的股票名称已变更为韩国造船海洋。而此次IPO的"现代重工"为专业建造新船的蔚山造船厂，是韩国造船海洋的子公司。此次新的现代重工上市后，韩国造船海洋仍持有其79.7%的股份。

据悉，现代重工集团持有韩国造船海洋31%的股份。目前，现代重工集团创始人郑周永的第六子郑梦准持有26.6%的股份，是该集团的最大股东。

随着现代重工的成功上市，目前，现代重工集团的造船子公司中，仅剩现代三湖重工一家未上市公司。据悉，现代重工集团计划在2022年推进现代三湖重工的IPO。

韩国业界人士表示，尽管由于钢铁价格暴涨使现代重工遭受了巨大的损失，但投资者对现代重工的投资热情依然很高。这主要是由于现代重工的基本面依旧良好，特别是造船业的未来发展前景被韩国投资者普遍看好，为现代重工此次IPO创造了良好机遇。

从去年年底开始至今，现代重工连续承接了大量新船订单，预收款流入增加，净借贷比率已降至34.9%，只有韩国造船企业平均净借贷比率107.9%的约三分之一。现代重工也以优良的财务健全性为基础，正在接单竞争中占据上风。

截至今年7月底，现代重工今年以来共承接了59艘新船订单，合同金额86亿美元，完成了全年接单目标72亿美元的120%。这也是2014年以来公司同期承接订单金额的最高值。而且，现代重工在8月24日还与马士基集团签订了8+4艘16000TEU级甲醇双燃料动力超大型集装箱船的建造合同，合同总金额为16474亿韩元（约合14.1亿美元）。

根据英国航运咨询机构MaritimeStrategiesInternational(MSI)的报告，全球造船市场自2008年国际金融危机爆发后时隔13年再次从萧条中反弹，预计到2025年，全球新造市场需求年均增长约为16%，将转变为需求超过供给的"卖方市场(Seller'sMarket)"。

上市当天，现代重工社长韩永锡发表谈话文表示："非常感谢机构投资者对现代重工的能力和成长潜力的高度评价。随着公司成功完成首次IPO，将尽全力达成引领未来环保船舶市场的蓝图，重新树立公司的地位。"

韩永锡强调："以此次IPO为契机，可以确认市场对我公司的高度期待和评价。通过企业上市筹集的资金将先发制人地投资于未来环保技术，使公司成为引领世界造船业的全球企业。"

韩永锡最后表示："目前，欧盟正在进行现代重工集团与大宇造船的企业合并审查，期待年今年年底前能够结束。"

在现代重工9月2日召开的在线企业上市说明会上，韩永锡曾表示："公司将以世界第一的造船事业和船用发动机事业为基础，引领全球造船产业发展模式的转型升级。公司将集中投资未来环保技术，继过去50年之后，在下一个50年也巩固全球造船产业第一的地位。"（王楚）

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2022-05-30 21:51:51