连亏15季！三星重工募资10亿美元“续命”

为了改善因持续亏损而恶化的财务结构，已经连续15个季度陷入亏损的三星重工开始着手实施超过10亿美元有偿增资。

8月17日，三星重工召开理事会，决定将计划发行的约12375亿韩元（约合10.65亿美元）新股进行股东分配后，以失权股一般公开募集的方式实施有偿增资，以扩充公司资本金。这一金额比该公司此前通过的1万亿韩元（约合8.61亿美元）的有偿增资方案增加了超过2万亿韩元。

此次三星重工新发行的股票总数为2.5亿股，发行预定价格为适用15%折扣率的每股4950韩元，最终发行价将于10月25日确定。

据悉，三星重工将把新股中的20%即5000万股优先分配给本公司股东组合，并于10月28日进行认购；同时，针对旧股东以每股0.33股新股的比例进行分配，并于10月28日和29日进行认购。经过11月2日、3日失权股一般公开认购后，新股将于11月19日上市。

此次有偿增资是为了改善三星重工因持续亏损而恶化的财务结构而实施的。今年第二季度，三星重工营业亏损达到4379亿韩元（约合3.83亿美元），仍未能摆脱从2017年第四季度开始持续的亏损。在此期间，三星重工的负债比率也从2018年底的111.72%恶化到了去年年底的247.54%。

三星重工今年5月初决定，以5比1的比例无偿减资所有股票，公司股票面额从5000韩元减至1000韩元，此举可降低缴纳的资本金，改善财务健全性。进行无偿减资后，发行股份数量没有变动，股票评估金额相同，因此，在股东的立场上，持股价值不会受到损害。三星重工计划，将通过无偿减资产生的缴纳资本金减额--2.5万亿韩元（约合22亿美元）转换为资本盈余，完全摆脱对今后遭遇资本蚕食的担忧。

今年6月22日，三星重工召开临时股东大会，通过了无偿减资方案以及有偿增资方案。实施此次有偿增资后，三星重工股票发行总数将由8亿股增加到15亿股。

三星重工相关人士表示："将通过此次增资，首先改善公司的财务结构，并在此基础上，致力于新一代环保船舶技术开发和智能船厂的建设等。"

此次有偿增资由NH投资证券、韩国投资证券、未来资产证券等共8家证券公司作为主管和收购公司参与，并与三星重工签订了新股余额收购合同。余额收购合同是指在发行最终的失权股时，如出现认购不足情况，主管和收购方将收购全部失权股，这可以解释为这些证券公司对三星重工的有偿增资结果持乐观态度。（王楚）

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2022-05-30 21:55:01