估值大涨近9亿美元！现代重工通过上市审查

8月5日，现代重工通过了韩国证券期货交易所（KOSPI）上市预备审查，预计下个月正式挂牌上市交易。

现代重工通过上市预备审查后，将提交证券申告书，并经过以机构投资者为对象的需求预测，计算公开发行价后进行认购，预计最早将于下月在KOSPI上市。

2019年6月3日，现代重工集团将原现代重工分为负责造船业务的二级控股公司韩国造船海洋和运营蔚山造船厂的现代重工，在决定收购大宇造船的同时，组建了中间控股公司。目前，韩国造船海洋持有现代重工100%的股份。

2020年，现代重工实现销售额为83120亿韩元（约合72亿美元），营业利润为325亿韩元（约合2840万美元），今年第一季度的销售额为19882亿韩元（约合17.38亿美元），营业利润为284亿韩元（约合2480万美元）。

今年1月，现代重工公布了上市计划，计划发行约20%的新股，公开筹集1万亿韩元（约合8.73亿美元）的资金。当时的企业估值为5万亿韩元（约合43.67亿美元）左右。

今年2月，现代重工向各证券公司发送了投标提案申请书（RFP）。3月，现代重工宣布，将韩国投资证券株式会社（KoreaInvestment&SecuritiesCo.,Ltd.）和韩国未来资产大宇株式会社（MiraeAssetDaewooCo.,Ltd.）选定为上市代表主管公司，KB证券、韩亚金融投资、瑞士信贷证券（CS）则被选定为上市共同主管公司。

现代重工表示，从去年第四季度开始，该公司承接了大量新船订单，企业价值可以得到正确评估，因此加快了上市速度。特别是进入今年以来，造船业时隔10年迎来了订单爆发的景气周期，韩国造船海洋已经超额完成了今年的接单目标，股价也显示出强势，因此，此次现代重工能否扩大公开募集资金规模备受关注。

韩国金融投资业界认为，目前，现代重工的企业估值已达到约6万亿韩元（约合52.4亿美元），比1月份时上涨了1万亿韩元（约合8.73亿美元）。

据悉，现代重工计划利用上市筹集的资金投资环保智能船舶等领域，主要研发以氢气和氨气等为动力燃料的环保船舶、无人自动驾驶船舶以及双燃料动力推进船舶。现代重工同时还计划，利用募集资金推进对拥有燃料电池相关技术的企业进行并购（M&A）或技术投资（投资入股），提升应对低碳时代的环保船舶、智能船舶的研发水平。

如果现代重工成功上市，现代重工集团内的事业公司中将仅剩现代三湖重工一家未上市公司。据悉，现代重工集团计划在2022年推进现代三湖重工的公开募股（IPO）。（王楚）

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2022-05-30 21:55:42