近来集装箱业务显著繁忙的景象，从港口航运企业披露的数据也可窥见一二：港口集装箱吞吐量大增，有的企业还积极收购物流企业的集装箱资产。
市占率达44%的集装箱龙头中集集团称，公司的集装箱订单已经排到明年一季度。招商蛇口称，11月集装箱业务完成吞吐量1094.3万TEU(即国际标准箱单位)，同比增长14.2%；1-11月累计11100.6万TEU，同比增长7%。今年1-11月，舟山港域完成集装箱吞吐量158.48万标箱，同比增长21.91%，创历史新高。北部湾11月集装箱吞吐量同比增长18.43%；前11个月集装箱累计吞吐量同比增长30%。
天津港集团上月完成集装箱吞吐量157.2万标准箱，同比增长10.7%；今年前11个月完成集装箱吞吐量1710.6万标准箱，同比增加6.1%，为历史同期最好水平。另外，天津港还宣布其子公司拟收购天津港国际物流发展有限公司集装箱堆场资产。
中证全指海运指数显示，下半年以来该指数累计涨幅近33%。航运港口中信指数下半年涨幅达26%。个股方面，中远海控下半年以来大涨191.6%，中集集团下半年大涨106%；中远海发大涨63%，中远海特、宁波海运、营口港等涨逾20%；盐田港、大连港、青岛港等涨逾10%。中集集团、连云港、南京港、中海远特、中远海控、中远海发、宁波海运等股价在近期创下年内新高。
浙商证券港口行业研究员匡培钦指出，八大枢纽港口集装箱吞吐量同比增加3.7%，呈现平稳增长态势；其中外贸箱吞吐量同比增加3.8%，内贸箱吞吐量同比增加3.6%。他建议重点关注量增价稳的青岛港。
中金交运物流和基础设施首席分析师杨鑫称，航运板块方面，目前运价已经有很高的涨幅，但即便回落，也会高于前期的价格低位。"我们的判断是3-6个月后，缺箱状况会缓解，价格会出现回落。但波动后还会继续上涨，也就是看好3-5年长周期。"
中泰证券冯胜重点分析了集装箱龙头中集集团。他表示，疫情导致集装箱供不应求，全球龙头有望充分受益量价齐升。疫情导致集装箱全球分布严重不均，亚洲尤其是中国港口出口的集装箱回流不畅，可用性大幅下降，短缺现象突出，数据表明集装箱行业正迎来量价齐升。同时，成本端波动较小，集装箱生产企业的盈利能力有望持续改善。而中集集团作为全球集装箱龙头，业务景气度有望持续上行。
而东兴证券交运行业分析师曹奕丰则认为，从可持续性角度，集装箱的结构性短缺有望在近期得到缓解。他对相关个股未来一段时间的表现持谨慎态度，集运运价的回落大概率导致相关个股股价的下跌。
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2022-05-30 22:04:48
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