每月增加80艘？欧美能源合作“气”势汹汹

随着美国与欧盟达成最新协议，欧美对俄罗斯能源制裁有望带来新一轮LNG船订单潮，今年LNG船订单量有望再次刷新纪录。而对于全球造船业尤其是能够建造大型LNG船的中韩船企而言无疑是一个重大利好。

美欧达成协议，美国将提高欧盟LNG供应

为了降低欧洲对俄罗斯能源的依赖，美国与欧盟在3月25日达成最新协议，美国将在今年年底之前向欧盟供应至少150亿立方米LNG。协议由欧盟委员会主席冯德莱恩与美国总统拜登在布鲁塞尔共同签署。

拜登表示，到2030年美国将每年向欧盟市场额外提供500亿立方米LNG，这个份额可以取代三分之一的俄罗斯天然气。冯德莱恩则表示，欧美达成上述计划，是欧盟朝着结束对俄罗斯能源依赖迈出的一大步，欧盟希望获供应的能源，从俄罗斯转向安全的供应商，实现多样化。

为了履行协议，美欧宣布成立一个联合工作组，分别由白宫代表及欧盟委员会的代表共同担任主席。工作组的目标，首先是让欧盟及乌克兰明后两年安全过冬，长远是应对气候变化，最终减少对天然气的需求。

国际能源署（IEA）的数据显示，2021年欧盟从俄罗斯进口了1550亿立方米天然气，约占其天然气消费总量的40%。本月早些时候，欧盟委员会表示，拟将今年对俄罗斯天然气的需求削减三分之二。此后，欧盟国家一直在争先恐后地寻找新的天然气供应。

不过，受制于LNG产能及运输问题，未来欧盟能否使能源供应多样化仍有待观察。业界专家指出，目前美国的LNG生产线正在满负荷生产，因此美欧之间的交易可能更多的是对现有供应的重新定位，而不是新的产能。

彭博社的数据显示，根据当前LNG每周的运输量测算，有70%的LNG订单留给了长期订单客户，仅有30%的订单在LNG现货市场上出售。长期合同中的LNG很难更改目的地，这意味着欧洲天然气价格将进一步上涨，以吸引这些货物进入欧盟国家。

除了供应问题外，欧盟对LNG的接收能力，也将制约该地区寻求能源供应多样化的尝试，这与LNG船数量、LNG终端数量息息相关。

在接收方面，欧盟需要重新配置管道路线并建立互联网络，以将天然气从沿海进口终端转移到德国等位于欧盟内部的需求中心。即便是在获得融资和批准合同后，LNG接收设施的建设也需要三至五年的时间。这说明，短期内欧盟能获得的天然气额外供应仍有限。

每月需要再加82艘？LNG船订单有望持续增长

据悉，美国至欧洲的天然气运输难以采用管道形势，会采用LNG运输船进行运输，欧洲可能会借此机会大举建造LNG运输船，保障天然气进口的稳定性。

据了解，目前全球约有600余艘LNG船，总运力约1亿立方米，但这些LNG船主要用于亚洲进口LNG，美国对欧洲额外的LNG供应势必需要更多LNG船来满足运输需求。据业内专家估计，为弥补俄罗斯天然气供应缺口，全球需要每月多增加82艘LNG船次。

根据克拉克森的数据，2021年LNG船新船订单量达到了85艘，超过2020年的54艘，也刷新了此前2018年77艘的历史纪录。其中，17万方及以上大型LNG船订单高达75艘。

自2018年以来，LNG船订单连续四年维持高位，2018-2021年间共有277艘LNG船订单。而今年至今，LNG船新船订单已经达到了34艘，除了两艘7600米LNG加注船之外，其余全部为17万方以上大型LNG船。截至目前，全球LNG船手持订单共计201艘，手持订单占现有船队比例高达30.8%。到2025年，全球将交付200艘LNG船舶，总运力新增1700万吨。

从近年来订单情况来看，韩国三大船企在LNG船建造市场占据绝对领先优势，去年韩国造船业承接了全球87%的LNG船订单。在今年目前的32艘大型LNG船订单中，多达23艘由韩国三大船企承接，另外9艘由中国船企接获，包括沪东中华7艘和江南造船2艘。

值得一提的是，江南造船在3月获得阿布扎比国家石油公司（ADNOC）的2艘17.5万方LNG船订单，成为继沪东中华之后中国第二家建造大型LNG船的船厂。大船集团也在去年12月与招商轮船签署2艘17.5万方LNG船建造意向书，有望加入大型LNG船建造行列。

尽管如此，现有手持订单可能仍不足以满足未来需求。除了欧洲需求增加之外，日益严格的环保法规也会限制可用运力规模。根据英国劳氏船级社（LR）此前分析，三分之二的远洋LNG船不太可能满足明年开始生效的碳强度指标（CII）要求。

另一方面，目前能够建造大型LNG船的船厂屈指可数，从历年来看LNG船行业每年总计可以交付约30艘新造船，但包括韩国三大船企和沪东中华在内的四家主力船厂到2025年的交付船位均已经排满。

韩国开普投资证券公司（Cape Investment&Securities）研究人员表示："俄乌冲突对能源交易产生影响，从能源供应多边化的角度来看，LNG船的订造将会持续稳定增长。特别是如果俄罗斯的天然气出口受到的制裁长期化，美国页岩气对欧洲的海上出口将会增长，这有可能成为LNG船的中长期市场机遇。"

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2022-05-30 21:32:29